보험비교사이트 보험프라자

새 주인 찾는 롯데손보 사모펀드 품에 안기나?



[보험매일=방영석 기자] 롯데손해보험이 국내사들의 예비입찰 불참으로 외국계 금융사나 사모펀드에 매각될 가능성이 높아졌다.

당초 인수 가능성이 높은 것으로 알려졌던 BNK금융지주와 한화그룹이 롯데손보 예비입찰에 참여하지 않으면서 사모펀드와 외국계 금융사의 5파전이 벌어질 예정이다.

퇴직연금 시장에서 영향력이 큰 장점이 있음에도 IFRS17 도입으로 인한 자본확충 부담이 국내사 입찰의 발목을 잡게 된 것으로 보인다.

◇ 롯데손보 예비입찰 유력후보 ‘전멸’
30일 손해보험업계에 따르면 이날 진행된 롯데손보 매각 예비입찰에선 사모펀드와 외국계 금융사만이 인수 의향서를 제출했다.

잠재 인수사로 거론됐던 국내 금융사들은 자본확충 및 구조조정 부담과 계열사 업무 중복을 이유로 입찰에 참여하지 않았다.

매각 주간사인 씨티글로벌증권이 진행한 롯데손보 예비입찰에는 MBK파트너스와 한앤컴퍼니, 오릭스PE 등 사모펀드를 비롯해 일부 외국계 보험사 등 총 5개 회사가 참여한 것으로 알려졌다.

유력 인수사로 꾸준히 거론됐던 BNK금융지주는 롯데손보 인수에서 발을 뺏으며 한화그룹 역시 롯데카드만 의향서를 제출하면서 롯데손보 인수에는 관심을 보이지 않았다.